Lam Research: Ahora la NAND se vuelve escasa - después de la corrección del 30 %, el beneficiario del equipo vuelve a ser interesante

En Lam Research, veo surgir el próximo impulsor de crecimiento impulsado por la IA después de HBM y DRAM: la memoria NAND se está volviendo escasa. Los centros de datos de IA requieren SSDs empresariales cada vez más grandes para datos de entrenamiento, bases de datos vectoriales y, cada vez más, el llamado KV-Cache durante la inferencia. Con la proliferación de agentes de IA autónomos, es probable que la necesidad de almacenamiento siga aumentando. SK Hynix ha decidido realizar inversiones de aproximadamente 54 billones de wones para dos...