Lumentum: ¡agotado hasta 2029 y uno de los claros ganadores de cuellos de botella del auge de la IA!

El balance de esta semana de IA es claro para mí: las cifras récord por sí solas ya no son suficientes. TSMC aumentó las ventas trimestrales en un 51%, Samsung reportó un beneficio récord, y aun así, las acciones de chips cayeron porque los inversores dudan de la duración del auge de las inversiones. No veo un cambio de tendencia, sino una selección. Serán recompensadas las empresas que ocupen verdaderos cuellos de botella, y uno de los más grandes se encuentra en la transmisión óptica de datos. Los centros de datos de IA necesitan...