La transición de IA trae la rally de memoria: ¡por qué me mantengo optimista antes de los números del Q4!
El cambio de entrenamiento de IA a inferencia convierte el DRAM y NAND en productos escasos: ¡la mina de oro de Micron!
Tiempo de lectura: 2 minutos
Veo a Micron en una posición excepcionalmente fuerte a medio plazo. La transición de entrenamiento de IA a inferencia de IA está cambiando fundamentalmente la demanda, y eso juega a favor de Micron. Mientras todos estaban enfocados en la memoria de alto ancho de banda (HBM) para el entrenamiento, las cargas de trabajo de inferencia requieren significativamente más DRAM convencional y almacenamiento NAND. Esto conducirá a una escasez hasta 2026, lo que otorga a Micron un enorme poder de precios. La reciente revisión al alza de las expectativas...
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