Nebius sigue siendo un claro beneficiario de la escasez de infraestructura de IA
Si Nebius mantiene el ritmo de expansión, el mercado subestima claramente el apalancamiento de ingresos y flujo de caja.
Oportunidad/riesgo asimétrico para inversores dispuestos a asumir riesgo.
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Dos contratos de hyperscalers a largo plazo: Microsoft hasta 19,4 mil millones de USD, Meta ~3 mil millones de USD con opción a más, han prácticamente eliminado la incertidumbre en la demanda. Ahora lo que cuenta es el despliegue: las conexiones eléctricas, los espacios y las GPUs deben conectarse rápidamente a la red, luego la tasa de ejecución actual se convertirá gradualmente en ingresos reales. A mi parecer, el mercado está sobrevalorando el riesgo de implementación; si los próximos hitos se logran sin contratiempos significativos,...
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