Workday (WDAY) mantiene el rumbo del crecimiento y presenta unos sólidos resultados en el segundo trimestre. Se espera que el margen vuelva a ampliarse en 2026/2027.
Workday (WDAY) es un proveedor líder de software en la nube para la gestión empresarial, con una sólida posición en más del 60% de las empresas incluidas en la lista Fortune 500 y en muchas otras más pequeñas. En total, cuenta con más de 10.500 clientes en más de 175 países. La empresa ofrece soluciones integradas para la gestión del capital humano (HCM), la gestión financiera, la gestión de gastos y la analítica. El modelo de negocio se basa en un enfoque de Software como Servicio (SaaS) por suscripción, en el que los clientes pagan...
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Potencial de crecimiento en mercados con un volumen de 142.000 millones de dólares
Las áreas de gestión del capital humano (HCM) y gestión financiera y más (FINS+) ofrecen un enorme potencial de crecimiento. En HCM, cuyo volumen se estima en 58.000 millones de dólares, la automatización y la IA están impulsando la demanda en los segmentos de gestión de la plantilla, gestión del talento, nóminas, planificación de la plantilla y experiencia del empleado. La creciente complejidad de la gestión financiera y la necesidad de soluciones integradas basadas en la nube están impulsando el crecimiento en el segmento FINS+, que se estima en 84.000 millones de dólares. Los segmentos más importantes son la gestión financiera, la planificación financiera, la gestión del gasto y la analítica. Workday Extend y la digitalización en el sector educativo ofrecen oportunidades de crecimiento adicionales.
Expansión global y asociaciones estratégicas
Workday amplía continuamente su oferta a través de la innovación en IA, en particular la IA generativa, que se considera un imperativo empresarial. Nuevas asociaciones, como las establecidas con Salesforce y Equifax, refuerzan aún más la posición de Workday. La empresa está invirtiendo en la expansión global, especialmente en regiones como Asia-Pacífico (APAC) y Europa, y ha cosechado un éxito significativo en los sectores de la sanidad y la educación.
Buenos resultados en el segundo trimestre y previsiones optimistas
El jueves 22 de agosto, la empresa presentó sus resultados del segundo trimestre. Workday registró un crecimiento del 17% en los ingresos por suscripciones y del 16% en la cartera de pedidos a 12 meses. El BPA de 1,75 dólares superó las expectativas en 0,10 dólares. El margen operativo fue del 25%. Workday prevé un crecimiento anual de los ingresos por suscripciones de aproximadamente el 15% en 2026 y 2027, al tiempo que planea ampliar el margen operativo hasta el 30% en el mismo periodo. Los analistas de Wells Fargo elevaron su precio objetivo de 260 a 300 dólares y reiteraron su calificación de "Sobreponderar". El potencial alcista se sitúa en torno al 30%. Los analistas creen que la subida del precio objetivo está justificada dada la plataforma diferenciada de Workday, sus sólidas relaciones con los clientes y la significativa expansión de los márgenes. Evercore ISI elevó el precio objetivo de 290 dólares a 310 dólares.
Workday (ISIN US98138H1014): Workday está estratégicamente bien posicionada para beneficiarse de la creciente demanda de digitalización, automatización y toma de decisiones basada en datos. La empresa tiene potencial para reforzar aún más su posición de mercado en estos segmentos crecientes, en particular mediante el uso de la IA y la expansión de sus ofertas basadas en la nube. La valoración bajó recientemente a un P/S24e de casi 7,4. La acción se dirige ahora de nuevo hacia la MM200. A medio plazo, la acción debería ser capaz de rebasarlo.
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