Marvell: ¿Desaceleración de la IA? Por qué veo la corrección como una oportunidad

La reciente corrección en Marvell (i) la veo más como una oportunidad. El mercado está reaccionando a la demanda del CEO de Anthropic, Dario Amodei, de posiblemente ralentizar el desarrollo de modelos fronterizos cada vez más potentes. Sin embargo, para mí la conclusión "menos entrenamiento fronterizo = menos crecimiento de Marvell" es demasiado simplista, especialmente porque los hiperescaladores no están señalando una desaceleración en el capex. Desde mi perspectiva, Marvell está excelentemente posicionado para la próxima fase del...