Los PC con IA marcan el comienzo de la próxima fase de crecimiento del mercado de PC. Dell sería uno de los principales beneficiarios, pero Qualcomm y HP también son interesantes.
La era de la IA Edge se desarrollará trasladando los procesos de IA a los dispositivos finales. Gracias a los PC con IA, el mercado de PC se recuperará a partir de la segunda mitad de 2024. Dell, HP y Qualcomm son los principales beneficiarios de un ciclo de actualización hacia los PC con IA en los próximos dos años. Jörg Meyer escribe a las 14:01: En la cartera modelo estadounidense, compramos Dell (DELL) a mediados de septiembre de 2023 a 70,70 dólares y estamos un 136% por encima. Apostamos por esta acción por dos motivos....
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- La era de la IA Edge se desarrollará trasladando los procesos de IA a los dispositivos finales. Gracias a los PC con IA, el mercado de PC se recuperará a partir de la segunda mitad de 2024.
- Dell, HP y Qualcomm son los principales beneficiarios de un ciclo de actualización hacia los PC con IA en los próximos dos años.
Jörg Meyer escribe a las 14:01: En la cartera modelo estadounidense, compramos Dell (DELL) a mediados de septiembre de 2023 a 70,70 dólares y estamos un 136% por encima. Apostamos por esta acción por dos motivos. 1) Según NVIDIA, Dell construye las mejores fábricas de IA y colabora con el desarrollador de chips. Ahora que la demanda de IA se está extendiendo entre los proveedores de servicios en la nube y están surgiendo fábricas de IA, el negocio de servidores de Dell debería aumentar. 2) Se acerca el próximo gran ciclo de actualización de PC y portátiles. Morgan Stanley espera que la introducción de ordenadores con capacidades de IA tenga un impacto muy positivo en la demanda durante los próximos años. Microsoft dio el pistoletazo de salida con "Copilot plus PC".
Según Morgan Stanley, los PC con IA están marcando el comienzo de la siguiente fase de crecimiento del mercado de PC porque se comercializan como herramientas de productividad. El crecimiento del mercado debería acelerarse en la segunda mitad de 2024 y 2025. Se espera que los PC con IA representen solo el 2 % del mercado de PC en 2024, pero deberían alcanzar el 16 % en 2025, el 28 % en 2026 y, finalmente, el 48 % en 2027.
Esto significa que es inminente un importante ciclo de actualizaciones. Uno de los motivos es que, según la referencia de IA de Dell, la IA se puede realizar de forma aproximadamente un 75 % más rentable en los dispositivos en lugar de en la nube. Es probable que esto desplace algunas cargas de trabajo.
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